Tìm khách và xem hồ sơ
Khách gọi hỏi còn nợ bao nhiêu, còn mấy buổi, lần trước làm gì — tra trong một trang.
Ai làm đượcMọi nhân viên được xem khách hàng: lễ tân, tư vấn viên, nhân viên làm dịch vụ, chăm sóc khách hàng, quản lý và quản trị viên.
Dùng khi nào
- Khách gọi hỏi còn nợ bao nhiêu hoặc thẻ còn mấy buổi.
- Trước khi thêm khách mới, kiểm xem khách đã có hồ sơ chưa.
- Tìm khách còn nợ hoặc khách chi nhiều để gọi chăm sóc.
Các bước
Bước 1. Gõ vào ô tìm kiếm ở đầu trang Khách hàng
Ô "Tìm tên, SĐT, email, mã KH..." tìm được theo tên, số điện thoại, email hoặc mã khách. Tìm bằng số điện thoại là chắc nhất vì mỗi số chỉ thuộc một khách. Khi đang tìm, hệ thống tìm trên mọi chi nhánh — khách đăng ký ở cơ sở khác vẫn ra.
Bước 2. Bấm "Lọc" để khoanh nhóm khách
Lọc theo phân loại (Mới, VIP, Cũ), số tiền đã chi, công nợ ("Còn công nợ"), khoảng ngày đơn gần nhất, ngày tạo hồ sơ và nhân viên phụ trách. Bộ lọc áp ngay khi đổi, không có nút xác nhận.
Bước 3. Bấm biểu tượng con mắt "Xem chi tiết" để mở hồ sơ
Nút nằm ở cột Thao tác, luôn sát mép phải bảng. Hồ sơ gồm: tổng chi tiêu và công nợ ở đầu trang; thông tin cá nhân; thẻ tài khoản; lịch sử thanh toán; đơn hàng đã mua (bấm "Mở đơn" để xem từng đơn); thẻ dịch vụ còn bao nhiêu buổi ("Xem thẻ").
Tình huống thường gặp
Khách "VIP", "Mới", "Cũ" là do ai đặt?
Hệ thống tự xếp: Mới là hồ sơ tạo trong 24 giờ qua; VIP là khách đã chi từ 20 triệu trở lên; còn lại là Cũ. Không phải chọn tay.
Tìm tên không ra.
Thử gõ số điện thoại — tên có thể bị lưu khác cách viết. Vẫn không ra thì khách chưa có hồ sơ: thêm mới, hoặc tạo luôn lúc đặt lịch hay lên đơn.
Hồ sơ không có mục lịch hẹn.
Đúng vậy — lịch hẹn xem ở trang Lịch hẹn: gõ tên hoặc số điện thoại khách vào ô "Tìm kiếm lịch hẹn".
Khách muốn trả nốt tiền còn nợ.
Trong hồ sơ, mục "Đơn hàng đã mua" cho biết đơn nào "Trả một phần" hoặc "Chưa thanh toán". Bấm "Mở đơn" rồi làm theo bài Thu thêm tiền cho đơn còn nợ.
"Xuất dữ liệu" chỉ ra một ít khách.
Nút này xuất đúng những dòng đang hiện trên trang (sau khi lọc), mỗi trang 20 khách. Muốn xuất nhóm lớn hơn thì lọc hẹp lại và xuất theo từng trang.