Sửa hoặc xoá hồ sơ khách
Khách đổi số điện thoại, bổ sung địa chỉ, ghi nhầm tên — sửa ngay trên hồ sơ.
Ai làm đượcSửa: lễ tân, tư vấn viên, chăm sóc khách hàng, quản lý và quản trị viên. Xoá: mặc định chỉ quản trị viên.
Dùng khi nào
- Khách đổi số điện thoại hoặc địa chỉ.
- Ghi nhầm tên, ngày sinh.
- Bổ sung ảnh căn cước, nguồn khách.
Các bước
Bước 1. Mở hồ sơ, bấm "Chỉnh sửa"
Hoặc bấm biểu tượng bút chì ở cột Thao tác trên danh sách — hồ sơ mở sẵn ở chế độ sửa.
Bước 2. Sửa trong khối "Chỉnh sửa hồ sơ" rồi bấm "Lưu cập nhật"
Họ tên và số điện thoại vẫn bắt buộc. Bấm "Hủy sửa" để bỏ mọi thay đổi chưa lưu.
Bước 3. Xoá: bấm biểu tượng thùng rác trên danh sách rồi xác nhận
Chỉ có ở danh sách, không có trong hồ sơ. Xoá là xoá hẳn, không khôi phục được — chỉ dùng cho hồ sơ tạo nhầm, chưa có đơn nào.
Tình huống thường gặp
Một khách có hai hồ sơ.
Hệ thống chưa có chức năng gộp hai hồ sơ. Đừng tự xoá hồ sơ đang có đơn — báo quản trị viên xử lý, và từ giờ luôn tìm số điện thoại trước khi thêm khách.
Đổi số điện thoại thì báo đã được sử dụng.
Số mới đang thuộc hồ sơ khác. Tìm số đó để xem có phải cùng một người không.
Không thấy biểu tượng thùng rác.
Xoá khách cần quyền riêng, mặc định chỉ quản trị viên có — người khác không thấy nút này. Nhờ quản trị viên xoá hoặc mở quyền.