Gắn khách, đặt lịch và lên đơn ngay từ tin nhắn
Khách để lại số trong tin nhắn — gắn vào hồ sơ khách, đặt lịch hoặc lên đơn mà không rời hộp thư.
Ai làm đượcNgười trực hộp thư.
Dùng khi nào
- Khách nhắn số điện thoại để được tư vấn.
- Khách chốt được ngày giờ tới.
- Cần nhắc mình gọi lại khách vào lúc khác.
Các bước
Bước 1. Gắn hội thoại vào đúng khách ở mục "Khách hàng" của cột phải
Khách gõ số điện thoại trong tin thì đầu khung chat hiện "Bắt được SĐT" kèm nút "+ Gắn khách <số>" — bấm là xong: có hồ sơ thì liên kết, chưa có thì tạo khách tiềm năng mới từ số đó. Không có số thì gõ tên hoặc số vào ô "Tìm khách theo tên / SĐT..." để chọn hồ sơ có sẵn.
Bước 2. Bấm "Tạo lịch hẹn" hoặc "Tạo đơn hàng"
Sau khi gắn khách, hai nút này mở màn đặt lịch hoặc lên đơn với tên và số điện thoại điền sẵn. Cột phải cũng hiện công nợ, lịch hẹn sắp tới và thẻ liệu trình của khách để tư vấn đúng.
Bước 3. Chọn "Phân loại" và đặt "Nhắc hẹn" nếu cần gọi lại
Phân loại (Rất tiềm năng, Tiềm năng, Tốt, Đạt, Không đạt) giúp cả nhóm biết khách nào đáng theo. Nhắc hẹn có sẵn "1 giờ nữa", "Chiều nay 17h", "Mai 9h" hoặc tự chọn giờ.
Giải thích từng ô cần điền
Cột thông tin khách (bên phải khung chat)
- Khách hàng
- Hồ sơ khách đang gắn với hội thoại. Bấm "Gỡ" nếu gắn nhầm.
- Phân loại
- Mức tiềm năng của khách. Bấm lại mục đang chọn để bỏ.
- Thẻ hội thoại
- Gắn thẻ để lọc sau này; tạo thẻ mới bằng nút + ngay tại đây.
- AI trả lời
- Mức AI cho riêng khách này: Tắt, Gợi ý, Tự trả lời.
- Người phụ trách
- "Nhận xử lý" để nhận khách về mình, "Trả lại" để trả về hàng chờ.
- Ghi chú nhanh
- Ghi chú nội bộ về khách, bấm "Lưu ghi chú".
- Nhắc hẹn
- Cả thời gian lẫn "Nội dung nhắc (gọi lại, chăm sóc...)" đều bắt buộc. Bấm "Tạo nhắc hẹn".Ví dụ: Mai 9h — Gọi lại báo giá gói 5 buổi
Tình huống thường gặp
Báo "SĐT … đã có trong danh sách CSKH".
Số này đang nằm trong danh sách khách cần chăm sóc. Hội thoại vẫn gắn được — mở hồ sơ để xem ai đang theo khách này.
Không thấy nút "Tạo lịch hẹn".
Chưa gắn hội thoại với khách nào. Gắn khách trước (bước 1).